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强者更强 第三批光伏应用领跑基地对产业发展的影响

2018-03-30 09:15    来源:国发能研院    作者:梁伟 董丽静

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截止目前,第三批光伏应用领跑基地竞争优选工作暂告一段落,除青海德令哈、格尔木和山西大同二期外,7个应用领跑基地中标结果落定。

作为影响光伏行业最重要的项目之一,光伏领跑基地的各项指标对未来一段时间行业发展都有带动作用,绿能智库根据结果分析行业阶段性发展趋势和预测,具有重要总结和展望的意义。

 

强弱差距进一步拉大

表1.各企业中标结果汇总(联合体按比例测算)

本次领跑基地竞标已呈现相对集中的局面。从表1、图1可以看出,前三甲的企业中标容量在所有容量中占比超过了74%,与其他企业之间的差距进一步拉大。通过此次领跑项目的争夺,将产生几家超大型光伏投资大鳄,这些企业不仅增加了今后类似示范项目业绩的竞争优势,在组件、逆变器采购,以及EPC建设等环节的话语权也将随之增长,成本压力也必然将传导到各个环节,对整个光伏业的发展都将是一次比较大的挑战。

目前来看,本次领跑开发中标遥遥领先的几家企业已经实现了“领跑”和超越,在电站持有量上落后的投资企业将很难追上现有的差距,强者恒强,落后者永远落后的局面将出现。

 

组件高效产能能否兑现承诺?

 

根据公布的中标结果,4GW项目共采用了10种技术类型的组件。单晶技术路线包括单晶PERC、单晶单面叠瓦、单晶PERC双面、N型双面、单晶PERC双面双玻、N型双玻双面;多晶技术路线包括PERC多晶黑硅、MWT多晶;MWT+PERC和P型PERC双面组件兼容单、多晶技术。

表2.应用领跑基地组件选型及需求量统计

(多种技术选型按等分测算)

从表2中可以看出,单晶技术路线具有明显优势,在所有组件需求量中占比约84.6%,如果加上兼容单、多晶技术的组件,这个数据将会更高。还有一点值得注意的是,在单晶组件中,双面组件占比超62.07%,该数据一方面反映出双面技术在招标环节中的加分优势,另一方面也预示了未来的市场走向,同时也令此前业内对双面技术的质疑化为浮云。

值得注意的是,应用领跑基地对高效单晶组件的需求量约3.4GW(包括大同二期在内),再加上海西州两基地,这个数据将会更高。市场上高效组件在数量上能否达到需求,质量上能否兑现承诺?在基地建成前,企业宣称的产能和技术指标无从考证。为避免出现鱼目混珠的局面,同时也为投入大量研发的高效技术型企业提供一个公平竞争平台,呼吁有关部门加强监管,后期公开数据,让监测中心数据发挥功效,成为各家产品技术的试金石。

此外,低电价竞争造成的经济损失也驱使投资商选用高效组件来平衡电价收益,分析中标结果发现,单晶组件的光电转换效率均在18.7%以上,与本期应用领跑基地设置的17.8%的门槛高出0.9个百分点,远超行业预期。国发能研院、绿能智库预计,在领跑者对行业的影响和带动下,单晶PERC等高效组件的市场增持与降价将大大冲击一般单晶以及多晶市场,光伏组件市场将面临大规模洗牌。

 

领跑基地电价的引领和示范作用

 

本次应用领跑基地电价的影响因素出现了变数,一些企业倾向于为了圈地而竞标拿项目,在电价分数上下功夫,计算投标电价时将各环节利润压榨到了最低。虽然不合理超低电价均未中标,但超出业内预期的低价在基地竞标过程中还是普遍存在的。

图1.7个应用领跑基地中标平均电价与最新版标杆电价的差距

(单位:元/千瓦时)

光伏领跑计划实施以来,领跑基地电价带动的电价下调已经成为常态。同时,光伏领跑基地的电价已经成为有关部门制定光伏标杆上网电价的重要参考。从图2可以看出,此次领跑基地中标电价与标杆电价相比降幅较大,在光伏标杆电价逐年下调的趋势下,如果有关部门在制定明年光伏标杆上网电价时参考此次中标电价的降幅,对行业也将造成不小的压力。

图2.7个应用领跑基地中标平均电价与当地燃煤标杆电价的差距

(单位:元/千瓦时)

从中标结果来看,领跑基地的光伏发电价格与当地燃煤标杆电价的差距越来越小,白城领跑基地此差距达到了0.0549,几乎接近平价上网的水平。有关部门计划于今年开展光伏发电平价上网示范工程,从某种程度上来说已失去意义,领跑项目已经非常接近平价上网示范的功能。

此外,关于电价问题,在第三批领跑基地开展之初,国家能源局就表明了立场,要求基地地方政府要切实履行实施主体责任,认真做好领跑基地建设各项工作,避免“重申报、轻实施”。我们在1月2日发表的解读文章《从严监管 奖惩联动 领跑基地建设步入新格局 》中提到,能源局将严惩失信行为。对于不能按期全容量并网的,该项目全部容量电价按每延迟一季度在中标电价基础上降低5%执行。也就是说如果不能按期全容量并网,在目前的电价上再降低。这种情况下对企业来说更加无利可图,个别项目搁浅的情况可能再次上演。

 

后续仍有悬念

 

国发能研院、绿能智库获悉,目前,青海省已发文暂缓执行《青海省人民政府关于进一步明确城镇土地使用税征收范围的通知》(青政[2018]18号)。德令哈和格尔木两个应用领跑基地的竞争优选工作也将重启。而中标结果被否的山西大同领跑基地,竞争优选工作还是暂停状态。

我们在《超低电价与光伏领跑计划初衷相悖 回归初心才能共赢》文中也提到过,领跑基地中标后的一系列后续建设手续皆需要当地政府的高度配合,建设期也存在较多不确定的因素,已经选定建设企业的7个基地能否全部如期完成?

在大部分项目尘埃落定后回看全局,本期领跑应用基地的优选工作可谓跌宕起伏,而后续建设阶段以及运营阶段注定将是一个漫长而曲折的过程,对监管部门、基地所在地和光伏行业都将是一次严峻的考验。

 
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